Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK) ..:

Kernkompetenz

  1. Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte und deren bedarfsgerechte Beratung
  2. Vermittlung konzeptionell abgestimmter Standardprodukte des Finanzmarkts zur Daseinsvorsorge und -absicherung sowie zur Geld- und Kapitalanlage

Kurzbeschreibung der Inhalte

  1. Grundlagen der Volks- und Betriebswirtschaft, u.a.
    • Konjunktur- und Wirtschaftspolitik
    • Der Wirtschaftskreislauf
    • Geld und Kredit
  2. Recht und Steuern, u.a.
    • Grundlagen und Aufbau er Rechtsordnung in Deutschland und in der EU
    • Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
    • Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
  3. Versicherungsprodukte für private Haushalte, u.a.
    • Gesetzliche und private Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung
    • Gesetzliche Rentenversicherung und Beamtenversorgung
    • Private Renten- und Lebensversicherungen
  4. Bankprodukte für private Haushalte, u.a.
    • Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Fondsgesellschaften sowie Funktion der Börse
    • Ertragsquellen und Beurteilung der Risiken und Chancen von Geld- und Kapitalanlagen
    • Besteuerung der Erträge aus Geld- und Kapitalanlagen
  5. Bausparen und Immobilien, u.a.
    • Formen und Inhalte der Anlagen in Immobilien
    • Inhalte und Aufbau des Grundbuchs
    • Bausparvertrag
  6. Kundenberatung und Arbeitsorganisation, u.a.
    • Privathaushaltsanalyse
    • Dauerhafte Kundenbetreuung
    • Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung

Diese Inhalte bilden den Grundlagenteil unserer Leistung Fachwirt/in für Finanzberatung (IHK).

Der vollständige Rahmenplan ist Bestandteil unseres Informationspaketes.

Methodik

Modernes Blended Learning, basierend auf umfassenden Lernmaterialien in Printform, anhand derer Sie sehr selbstständig die prüfungsrelevanten und darüber hinausgehenden Inhalte und Kompetenzen, unterstützt durch ein Coaching und weitere Maßnahmen, erlernen und erwerben.

Teilnehmerkreis / Zielgruppe

Freie ebenso wie angestellte Finanzdienstleister, die bereits eine erste Qualifizierung, wie zum Beispiel die zum/zur Versicherungskaufmann/Versicherungskauffrau (IHK) erfolgreich absolviert haben und nunmehr die weitergehende Fortbildung auf der öffentlich-rechtlich geprüften Schiene anstreben.

Beginn und Dauer der Qualifizierung

Sie können jeweils zum Beginn eines Quartals beginnen.

Die komplette Qualifizierung dauert 18 Monate. Sie können aber auch die Turboversion wählen, was die Halbierung der Qualifizierungsdauer auf 9 Monate bedeutet.

Qualifizierungspreis (Bruttoangaben)

Vorabzahlung: 1.530,00 Euro

Ratenzahlung: 18 Monate á 90,00 Euro (gesamt 1.620,00 Euro; ergibt 5,56% eff. Jahreszins).

Prüfungsträger

IHK / HK / sonstige Kammern –> Zuständig ist grundsätzlich die für Ihren Arbeits- oder Wohnort relevante Kammer.

Prüfungszulassungsvoraussetzungen

Siehe Rechtsvorschrift der für Sie für diese Fortbildungsprüfung zuständigen IHK / HK / sonstigen Kammer.

Beispielhafte Rechtsvorschrift der IHK zu Kiel

Weitere Informationen

Weitergehende Informationen erhalten Sie auf Anfrage per Telefon (+49 (0)40/88 16 26 73) oder über unser Kontaktformular (alternativ per E-Mail an info@fern-lernen.de).